事关 4 亿车主！车险二次综改落地，保费降了 ?

风之影赫

本月起，车险二次综合改革已在全国范围内正式实施。
根据监管要求，为进一步扩大财险公司的定价自主权，商业车险自主定价系数浮动范围由 [ 0.65，1.35 ] 扩大到 [ 0.5，1.5 ] ，执行时间原则上不得晚于 2023 年 6 月 1 日，这在业内被称为车险 " 二次综改 "。
据公安部统计，2022 年我国汽车保有量已达 3.19 亿辆，汽车驾驶人 4.64 亿人。作为与公众利益关系密切的险种，车险政策的调整引起了广泛关注。
车险 " 二次综改 " 后，车险保费是否会进一步下调？车险市场又将迎来怎样的变化？
保费最多可降 23%
车险 " 二次综改 " 全面铺开。2020 年 9 月，原银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》，正式启动了车险综合改革。《指导意见》明确，健全商车险条款费率市场化形成机制，逐步放开车险自主定价系数浮动范围。第一步将自主定价系数范围确定为 [ 0.65－1.35 ] ，第二步适时完全放开自主定价系数的范围。
两年后，自主定价系数进一步放开。2023 年初，原银保监会发布《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由 [ 0.65，1.35 ] 扩大到 [ 0.5，1.5 ] ，各银保监局执行时间原则上不得晚于 2023 年 6 月 1 日。这意味着，自 2020 年 9 月起实施的车险综合改革迎来了新的里程碑。
商业车险自主定价系数浮动范围扩大，将会对车险价格产生怎样的影响？
从商业车险保费的计算公式看，商业车险签单保费 = 基准纯风险保费 /（1- 附加费用率）* 无赔款优待系数 * 交通违法系数 * 自主定价系数。前三项系数为行业通用，仅最后一项自主定价系数由保险公司自己厘定，因此自主定价系数高低决定了最终签单保费高低。一般而言，若自主定价系数降低，意味着车险保费下降；自主定价系数升高，车险保费则会上涨。
假设，某家用车基准保费为 3000 元。依照上述公式计算，最后一项自主定价系数下限从 0.65 变为 0.5，就可以使车险保费从 1950 元降至 1500 元，下降幅度为 23%；而自主定价系数上限从 1.35 变为 1.5，则会使车险保费最高上涨 11%，达到 4500 元。也就是说，保单项目与保费一致的情况下，车险保费价格最多可以相差 34%。
那么，车险价格是否会出现相差 34% 的极端情况？
对此，有财险公司内部人士透露，由于承保成本原因，" 二次综改 " 后的车均保费并未发生明显变化。
东吴证券 ( 601555 ) 研报则认为，本次调整将使车险定价更加精细化，对驾驶习惯良好的 " 好车主 " 保费会更低，但对于 " 高风险车主 " 保费面临上升压力。考虑到当前仅不足 1% 签单接近定价系数 " 地板价 "（0.65），约 5% 签单接近 " 天花板 "（1.35），预计行业自主定价系数平均值将保持稳定。
险企获得更大定价权
目前，新一轮的车险价格调整已在全国范围内展开。据了解，北京、天津、陕西在内的 16 省和自治区已在 4 月 28 日 24 时率先试点采用最新商业车险自主定价系数；上海、广州等第二批地区则在 5 月 27 日零时完成了切换。
以北京地区为例，今年 4 月，北京银保监局下发《关于北京地区扩大非新能源汽车示范条款自主系数浮动范围有关工作要求的通知》，确定北京地区非新能源汽车新版费率标准于 2023 年 4 月 28 日 24 时切换上线，调整后非新能源汽车商业保险自主定价系数浮动范围由 0.65-1.35 扩大为 0.5-1.5，新能源汽车自主系数浮动范围暂不调整。
于保险公司而言，自主定价系数范围的扩大让财险公司在保费定价方面有了更大自主空间，也令车险市场的竞争更为激烈。
金融系统业内人士、北京看懂研究院研究员武忠言表示，自主定价系数是商业车险保费的重要参数之一，由财险公司的根据车型、车主年龄、驾驶习惯、行驶里程、销售渠道等多个因素设置而成。车险 " 二次综改 " 意味着监管将定价权更大程度地下放给保险公司，有利于财险公司针对不同风险因素制定差异化价格，以此激励 " 好车主 " 增强获得感，引导 " 高风险 " 驾驶人养成良好的驾驶行为习惯。
有保险公司内部人士也认为，随着自主定价系数区间的放宽，各保险公司在自定义报价方面的差距也会随之拉大。按照最新的自主定价系数区间，理论上，不同保险公司针对同款车型的最高报价可以是最低报价的 3 倍，这无疑对保险公司的自主定价能力提出了更高的考验，同时也进一步加剧了车险市场竞争。
在此背景下，以人保财险、平安产险、太保产险为代表的大型保险公司将继续占据优势，中小保险公司则面临一定压力。对此，中国人保 ( 601319 ) 副总裁于泽此前就表示，" 自主定价系数进一步放开，人保财险可以利用在数据和定价方面的优势，通过费率和风险匹配选择质量更高的业务。"
兴业证券 ( 601377 ) 研报同样认为，《通知》全面执行后，行业整体的车均保费可能因竞争加剧而下降，对于保险公司的客户筛选能力和风险定价能力提出更高要求。考虑大公司在渠道、数据和定价方面的显著优势，未来行业格局或进一步优化，利好上市保险公司。对于中小财险公司而言，针对细分客群开发专属车险产品、加大非车业务布局或是未来方向。
（责任编辑：吴静草 ）